Contatti, listini e agenti

La prima cosa da fare è inserire la lista dei nostri clienti. Nella barra degli strumenti facciamo clic sul comando “Anagrafiche” e nel menu scegliamo “Anagrafica Clienti”. Compiliamo la finestra di dialogo “Clienti/Fornitori” con tutte le informazioni necessarie. Dopo aver compilato le schede, facciamo clic su “Salva” in fondo alla finestra.

Per inserire un nuovo cliente facciamo clic sul comando “Nuovo” in alto e avremo a disposizione una nuova scheda da riempire. Nell’area elenco visualizziamo tutti i nostri contatti. Utilizzando gli appostiti strumenti in alto della finestra “Clienti/Fornitori”, possiamo cancellare un contatto (“Elimina”), passare da uno all’altro con le frecce di spostamento, stampare la lista oppure importare dati direttamente da Excel.

Per controllare lo stato di clienti e fornitori in relazione alle loro riscossioni e pagamenti, possiamo usare il comando “Situazione Clienti/Fornitori” che si trova nel menu del comando “Gestione” oppure facendo clic su Situazione CLIENTI/FORNITORI direttamente nella barra degli strumenti.

Allo stesso modo e dallo stesso menu del comando Anagrafiche, è possibile inserire dati relativi a banche, listini, pagamenti, codici IVA, conti correnti aziendali, vettori e a molto altro ancora. Ogni finestra ha i suoi strumenti specifici e richiede determinati tipi di informazione.

Prendiamo in considerazione, ad esempio, la necessità di inserire un listino. Facciamo clic su Anagrafiche e poi su “Anagrafica Listini”. È già presente un listino base ma creiamone un altro. Facciamo clic su Nuovo. Nella finestra “Anagrafica Listini”, compiliamo i vari campi inserendo codice, tipo, descrizione, percentuale e poi salviamo. Il nuovo listino è visibile nell’area elenco della finestra e, da adesso in avanti, può essere associato a un fornitore o a un cliente.

Se vogliamo aggiungere un agente, dobbiamo utilizzare invece il comando “Agenti” che si trova sulla barra dei menu. Nell’elenco del menu scegliamo “Anagrafica Agenti”. Si apre la finestra “Gestione Agenti” nella quale dover inserire i dati che definiscono l’agente, quindi nome, codice, indirizzo, commissione e altro.

Per controllare ogni agente, nel menu del comando Agenti, scegliamo la voce Situazione Agenti. Nella finestra di dialogo Situazioni Agenti, scegliamo il nome che ci interessa tra quelli presenti nella lista del campo Agente; indichiamo il periodo di tempo che ci interessa porre sotto controllo e, infine, scegliamo quali provvigioni vogliamo visualizzare (tutte, pagate, non pagate). Possiamo poi gestire le provvigioni attraverso gli strumenti in alto segnandole come pagate (Mostra come pagate) o non pagate (Mostra come NON pagate).

(*Fine prima parte)